百威亚太控股下周四有望通过上市聆讯,或成香港年度最大IPO

 

据市场消息,百威亚太控股或于在6月13日完成上市聆讯,其在5月10日正式递交了招股申请,摩根大通和摩根士丹利担任联席保荐人。

  根据消息,此次募资金额预计会在50亿美元至70亿美元之间,此前投行曾给予百威英博亚太业务的估值为700亿美元。如果百威亚太控股最终按上述估值得以上市,那极有可能成为今年香港IPO上市项目中的最大标的。

  不过,百威英博方面同时也表示,此次IPO仅仅会上市少数股权,并将视估值和市场环境等因素综合考虑。5月初,百威英博就表示,此次上市将创造亚太地区消费品行业的记录,所募集到的资金将主要用于并购潜在的标的。

  百威亚太控股是由全球最大啤酒生产商百威英博所分拆的、主要负责亚洲业务的公司,百威英博在亚太地区的主要市场包括中国、澳大利亚、韩国、印度和越南。

  招股书显示,百威亚太2017年、2018年收入分别为77.9亿美元及84.59亿美元;毛利分别43.39亿美元及46.67亿美元,毛利率分别为55.7%及55.2%;净利润分别为10.77亿美元及14.09亿美元,净利率分别为13.8%及16.7%。

  头图来源:123RF

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  风险提示

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申万宏源:募足率及新增项目数均创单周新高

    本期投资提示:


公告项目皆募足,竞价折价率均值升至历史高位。上市公告日在上周的定增项目有8宗,皆足额募资,募资额合计74.23亿元,环比上升247.57%,其中竞价项目4宗,合计募资31.37亿元。受二级市场行情上涨的带动,上周上市公告的4宗竞价项目折价率均值26.51%,创2018年以来单周新高。其中按底价定价的利达光电、中际旭创发行前10个交易日股价分别上涨42.56%、17.28%,最终发行折价率分别为34.35%、27.2

1%;金种子酒按底价溢价0.71%定价,最终折价率为25.26%;中粮糖业折价率为19.23%。


本周即将有17宗定增项目首次解禁,合计解禁资金807亿元,较上周实际解禁资金上升122.22%,其中5宗项目浮动破发,破发数量占比29.41%。截至4月15日,本周即将首次解禁的7宗竞价项目浮动绝对收益均值为26.09%,相对申万一级行业的超额收益为33.98%。


倒挂家数占比首次低于10%,而平均倒挂幅度上升。上周发审委通过6宗,环比增加3宗;证监会核准3宗,环比持平。截至2019年4月15日,处于已过会和已获批的待发项目有128宗,环比持平。发行价/底价倒挂的项目12宗,倒挂家数占比为9.38%,首次低于10%,整体平均倒挂率环比上升5.47个百分点至26.49%。


上周天翔环境、中洲控股、万达电影、天药股份倒挂幅度均环比不同程度缩小。


新增项目数创年内单周新高:科元精化拟“借壳”仁智股份,一汽轿车置入一汽解放以解决同业竞争。本周新增18家公司的24宗定增项目,为今年以来单周新增项目数最多,且本周无定增项目终止实施,其中17宗为并购类定增,占比71%。其中,采掘行业的仁智股份拟通过重大资产置换、发行股份购买资产置入科元精化100%股权,由此科元精化将实现重组上市,完成与A股资本市场的对接。汽车行业的一汽轿车拟与一汽股份持有的一汽解放100%股权进行资产置换,本次交易将解决公司与控股股东之间同业竞争问题,实现中国一汽商用车业务在A股上市。公用事业行业的东方能源拟购买资本控股100%股权,预计募集资金147.50亿元,交易完成后控股股东国家电投的资产证券化率进 济南配资 一步提升,同时上市公司的业务范围将延伸至财务公司、保险经纪、信托、期货、保险等多项金融业务。


上周3家公司修改预案,盛通股份调减募资额上限。上周有3家公司的3宗定增预案修改:


康拓红外公告调整了本次交易的定价基准日,增发价由5.79元/股上调13.82%至6.59元/股,增发股份数由1.42亿股调减12.14%至1.25亿股,募资额保持不变。盛通股份调减了拟用于少儿综合素质学习与发展中心项目的募集资金额,由此定增募资总额上限由8.55亿元下调1.25%至8.44亿元。金浦钛业公告修改了价格调整机制,即公司董事会决定对发行价格进行调整的,调整后发行价下限由“调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%”,修改为“调价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%”,同时取消募集资金用于支付现金对价,改为全部用于“年产20万吨差别化涤纶工业纤维智能生产建设项目”。

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4月14日丨(000711.SZ)发布2018年度业绩快报,实现营业总收入24.91亿元,同比增长37.77%;营业利润1.91亿元,同比减少38.20%;利润总额1.90亿元,同比减少40.94%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比减少64.39%;基本每股收益0.12元。

营业总收入增加37.77%、营业利润减少38.20%、利润总额减少40.94%、归属于上市公司股东的净利润减少64.39%,一方面各主要业务板块营业总收入有显着提升,但受国内经济形势影响,采购成本及人工成本逐年递增,主营业务毛利率下降。另一方面,报告期公司为了顺应市场变化,及时调整战略,推进外部市场开拓、加大研发投入,针对内部管理的积累、改善和提升,也采取了一些必要措施,包括改善办公环境、持续引进中高端人才,组建销售业务团队,提高薪酬竞争力等举措,各项期间费用较上年同期有较大增长。以上原因导致了2018年营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润有所下降。

另外,公司预计2019年度第一季度归属于上市公司股东的净亏损5000万元–9000万元,上年同期亏损8023.55万元。业绩变动原因如下:

1、公司于2019年初完成对中科鼎实环境工程有限公司(“中科鼎实”)的并购,中科鼎实成为公司的重要子公司,构成新的土壤修复运营服务板块的重要组成部分,因此公司报表合并范围较上年同期有所变化。

2、公司目前核心业务生态节水运营服务和园林环境科技服务,具有明显的季节性和地域性,一季度在手工程多处于准备期,准备在二季度启动建设。

3、由于并购等事项,公司规模有所扩张,加之对营销体系的布局调整,导致各项费用较上年同期有所增长。

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